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计算移动总计

什么是移动总计

移动总计又称滚动总计,英文 Running Total 或 Moving Total,是计算累计的一种特殊方式,与 YTD 最大的不同在于,移动总计始终按固定的时间长度回溯,这种处理方式可以消除时间性的周期变化对数据的影响。

黄色的移动平均数据抵消了周期性波动

移动年度总计

移动年度总计 (Moving Annual Total 简称 MAT)是一种常见的用于消除销售季节性变化的计算方式,它总是考虑过去 12 个月的数据。例如,你可以通过计算 2007 年 4 月至 2008 年 3 月期间的日期范围来计算 2008 年 3 月的 MAT 销售数据。最简单的方法是使用 DATESINPERIOD 函数,

DATESINPERIOD

DATESINPERIOD ( <Dates>, <StartDate>, <NumberOfIntervals>, <Interval> )
参数 属性 描述
Dates 包含日期的列引用
StartDate 开始日期
NumberOfIntervals 间隔数量,负数代表过去,正数代表将来
Interval 间隔类型:年、季度、月或日

返回给定区间中的所有日期组成的单列形式的表,该函数应用偏移量(第三参数)到第一参数使用的日期列,返回第四参数所指定区间中包含的所有日期。

[MAT Sales] :=
CALCULATE (
    [Sales Amount],
    DATESINPERIOD (
        'Date'[Date],
        LASTDATE ( 'Date'[Date] ),
        -1,
        YEAR
    )
)

使用 DATESINPERIOD 通常是计算移动年度总计的最佳选择。出于教学演示目的,了解其他可以构造相同筛选器的方法也很有用。我们考虑下面这个备选的 MAT Sales 定义,它计算每年的移动年度销售总额。

[MAT Sales] :=
CALCULATE (
    [Sales Amount],
    DATESBETWEEN (
        'Date'[Date],
        NEXTDAY (
            SAMEPERIODLASTYEAR (
                LASTDATE ( 'Date'[Date] )
            )
        ),
        LASTDATE ( 'Date'[Date] )
    )
)

使用这个度量值需要注意:DATESBETWEEN 函数从列中返回包含在两个指定日期之间的日期列表。因为这种计算总是在日级别上发生,即使是在月级别上查询数据,也必须计算所需间隔的第一天和最后一天。你可以通过调用 LASTDATE 函数获得最后一天,该函数返回给定列的最后日期(始终考虑当前筛选上下文)。从这个日期开始,你可以通过请求一年前相应的那个最后日期的第二天(通过调用 NEXTDAY)来获得间隔的第一天。(通过 SAMEPERIODLASTYEAR 实现)

在图 7-21 中,你可以看到包含移动年度总计的报告。例如, Q1-2008 对应的 MAT 销售额是将 2007 年第二季度、2007 年第三季度、2007 年第四季度和 2008 年第一季度的销售额相加后得到的结果。在中间,你看到的是经典的年度至今计算公式(YTD),它的值与每年最后一个区间(在本例中是 Q4)的移动年度总计相同。

图 7-21 此报表使用的度量值仅显示有余额数据的天数

嵌套函数的调用顺序问题

当你调用嵌套的时间智能函数的时候,你可能想知道正确的调用顺序是什么。在前面的例子中,我们使用下面的 DAX 表达式来检索“移动的年度总计”周期的第一天:

NEXTDAY ( SAMEPERIODLASTYEAR ( LASTDATE ( 'Date'[Date] ) ) )

在这种情况下,LASTDATE 返回 2008 年第一季度的最后一个日期(2008 年 3 月 31 日),SAMEPERIODLASTYEAR 返回 2007 年 3 月 31 日,NEXTDAY 返回 2007 年 4 月 1 日。你也可以颠倒 NEXTDAY 和 SAMEPERIODLTYYR 之间的调用顺序:

SAMEPERIODLASTYEAR ( NEXTDAY ( LASTDATE ( 'Date'[Date] ) ) )

它返回相同的结果(2007 年 4 月 1 日),但有一个风险。如果日期表在 2011 年 12 月 31 日结束,并且你考虑的是 2011 年第四季度的结果,那么就会发生这样的情况:LASTDATE 返回 2011 年第四季度的最后一个日期(2011 年 12 月 31 日),NEXTDAY 返回 2012 年 1 月 1 日,SAMEPERIODLASTYEAR 应该返回 2011 年 1 月 1 日。但是,所有这些函数只能返回 Date[Date]列的现有值。如果日期表没有 2012 年的数据,则 NEXTDAY 调用无法返回 2012 年 1 月 1 日,它将改为返回空。例如,考虑以下错误的 MAT 计算:

MAT Sales Wrong :=
CALCULATE (
    [Sales Amount],
    DATESBETWEEN (
        'Date'[Date],
        SAMEPERIODLASTYEAR (
            NEXTDAY (
                LASTDATE ( 'Date'[Date] )
            )
        ),
        LASTDATE ( 'Date'[Date] )
    )
)

如图 7-22 所示, 2011 年第四季度和 2011 年年度的计值结果都是错误的,尽管 2010 年和 2011 年都没有销售。发生这种情况是因为 DATESBETWEEN 的下边界为空,这将创建一个覆盖整个日期范围的计算。

图 7-22 MAT Sales Wrong 在 2011 年第四季度和 2011 年全年计值了错误结果

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